毎週繰り返される手作業
レポート作成、データのコピー＆ペースト、問い合わせの集約が、毎週同じ形で繰り返されています。
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AI業務自動化が必要な理由
ホームページ、コンテンツ、チャットボットのような標準モジュールでは解決しない反復業務が、どのチームにもあります。この記事では、そうした業務を見つけ出し、安全に自動化の範囲を決める方法を整理します。
一言で要約
カスタムAXとは、標準モジュールで解決しない反復業務を発見し、担当者の確認と承認フローを前提に、自動化、社内ツール、外部ツール連携の範囲を設計する導入方式です。
サイン
カスタムAXが必要になったサインです
ツール間の二重入力
同じ情報をスプレッドシート、メッセンジャー、CRMにそれぞれ再入力しています。
一人に集中した業務
特定業務のやり方を一人しか知らず、その人が不在だと業務が止まります。
既製ツールが合わない
SaaSツールを導入してみたものの、チームの業務フローと合わず、結局手作業に戻りました。
解決範囲
カスタムAXが解決すること
業務の発見と優先順位
どの業務がどれだけ繰り返されているかを一緒に確認し、効果の大きいものから自動化の優先順位を決めます。
確認を前提にした自動化
自動処理の結果を担当者が確認し、例外を処理できる承認フローを先に設計します。
外部ツール連携
スプレッドシート、メッセンジャー、CRMなど、すでに使っているツールをつなぎ、二重入力を減らします。
段階的な拡張
小さな範囲から始め、安定したら次の業務へ広げる運用計画を一緒に決めます。
チェックする
カスタムAX相談前チェックリスト
- 毎週繰り返される業務をリストに書き出した
- 各業務にかかる時間をおおよそ把握した
- よく起きる例外ケースを整理した
- 連携が必要なツール（スプレッドシート・CRMなど）が分かっている
- 自動処理の結果を確認する担当者を決めた
覚えておくこと
すべての業務を一度に自動化はしません。確認できる小さな範囲から始め、例外処理の基準と一緒に広げていくことが、安全な導入の順序です。
よくある質問
このテーマでよく確認される内容です
標準モジュールとカスタムAXはどう違いますか？
ホームページ、マーケティング自動化、ショート動画、チャットボットは、複数のチームに繰り返し適用できる標準構成です。カスタムAXは、チームごとに異なる業務フローを個別に発見し、範囲を見積もって設計します。
どんな業務が自動化に向いていますか？
入力と出力が明確で、ルールが繰り返され、例外を定義できる業務が向いています。レポート作成、データ整理、問い合わせの分類・集約が代表的です。
今使っているツールを替える必要がありますか？
いいえ。すでに使っているスプレッドシート、メッセンジャー、CRMをつなぐ方向を優先します。ツールの入れ替えは必要な場合にのみ別途検討します。
費用はどのように決まりますか？
業務の数、連携範囲、例外処理の複雑さによって変わります。相談で業務フローを確認したうえで、範囲ごとのスケジュールと費用の基準をご案内します。
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