每周重复的手工作业
报表撰写、数据复制粘贴、咨询汇总每周以同样的形式重复。
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为什么需要AI业务自动化？
每个团队都有官网、内容、聊天机器人等标准模块解决不了的重复工作。本文整理如何找出这些工作，并安全地确定自动化范围。
一句话总结
定制 AX 是发现标准模块无法解决的重复工作，并以负责人审核和批准流程为前提，设计自动化、内部工具和外部工具集成范围的导入方式。
这些信号
需要定制 AX 的信号
工具间的重复录入
同样的信息要分别录入电子表格、即时通讯和 CRM。
集中在一个人身上的工作
只有一个人知道某项工作怎么做，这个人不在，工作就停摆。
现成工具不合适
尝试过 SaaS 工具，但与团队的业务流程不匹配，最终又回到了手工作业。
解决范围
定制 AX 解决什么
业务发现与优先级
一起确认哪些工作重复、频率多高，从影响最大的开始确定自动化优先级。
以审核为前提的自动化
先设计负责人能确认自动处理结果并处理例外的批准流程。
外部工具集成
连接已经在用的电子表格、即时通讯和 CRM，减少重复录入。
分阶段扩展
从小范围开始，稳定后再扩展到下一项工作，运营计划一起制定。
自查清单
定制 AX 咨询前清单
- 列出了每周重复的工作清单
- 大致了解每项工作花费的时间
- 整理了经常出现的例外情况
- 清楚需要集成的工具（电子表格·CRM 等）
- 指定了审核自动处理结果的负责人
需要记住
不会一次自动化所有工作。从可审核的小范围开始，和例外处理标准一起逐步扩大，才是安全的导入顺序。
常见问题
关于这个主题经常确认的内容
标准模块和定制 AX 有什么区别？
官网、营销自动化、短视频、聊天机器人是可以在多个团队重复应用的标准配置。定制 AX 则是单独发现每个团队不同的业务流程，评估范围后进行设计。
什么样的工作适合自动化？
输入输出明确、规则重复、例外可定义的工作最合适。报表撰写、数据整理、咨询分类·汇总是典型例子。
需要更换现在使用的工具吗？
不需要。优先连接已经在用的电子表格、即时通讯和 CRM。只有在必要时才另行讨论工具更换。
费用如何确定？
取决于工作数量、集成范围和例外处理的复杂度。咨询中确认业务流程后，我们会按范围整理日程和费用标准。
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